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【13:33 兴通股份(603209)深度研究报告：沿海化学品船市场领航者 迈向国际新领域】

6月19日给予兴通股份(603209)推荐评级。

投资建议：1）盈利预测：该机构预计2023-2025 年公司归母净利分别为3.4、4.4、5.6 亿元，对应EPS 分别为1.2、1.6、2 元，对应PE 分别为17、13、11倍。2）目标价：该机构认为化学品船公司商业模型清晰，作为行业龙头，公司有望通过不断提升市场份额，实现超越行业的增长。考虑供给端的可控性与公司未来业绩成长性（该机构预计24-25 年复合增速25%+），给予公司2024 年预期利润20 倍PE，对应一年期目标市值88 亿元，公司已披露向特定对象发行A 股股票预案（规模不超过11.24 亿），考虑该部分影响后（即69.9 亿市值），预期较当前有26%空间，对应目标价26.39 元。首次覆盖，给予“推荐”评级。

风险提示：宏观经济波动风险、运力扩张不及预期。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。

【13:28 永泰能源(600157)2023年半年度业绩预增点评：盈利同比增长 转型储能打开“第二成长曲线”】

6月19日给予永泰能源(600157)谨慎推荐评级。

投资建议：公司煤炭业务稳步发展，积极转型储能，该机构预计2023-2025 年公司归母净利润为20.59/24.87/31.24 亿元，对应EPS 分别为0.09/0.11/0.14 元/股，2023 年6 月16 日股价的PE 分别为15/12/10 倍。维持“谨慎推荐”评级。

风险提示：宏观经济波动；焦煤价格大幅下滑；新能源业务转型不及预期。

该股最近6个月获得机构16次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次推荐评级。

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